ЦБ: 40% МФО завершили II квартал с убытком, продажи долгов коллекторам выросли на 52%
Банк России зафиксировал рост продаж проблемных долгов микрофинансовых организаций коллекторам до 43 млрд рублей за квартал при дисконте 80%. Почти 40% МФО стали убыточными, а доля просрочки свыше 90 дней достигла максимума с 2022 года.
Почти 40% микрофинансовых организаций завершили второй квартал 2026 года с убытком, тогда как рынок в целом демонстрирует рост прибыли за счет нескольких крупных игроков. Об этом свидетельствует обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов, подготовленный Банком России. Совокупная прибыль МФО выросла на 54% год к году и достигла 38 млрд рублей, однако основной вклад внесли кэптивные и банковские участники, а не массовый сегмент.
На фоне ужесточения регулирования и роста рисков микрофинансовые организации стали активнее избавляться от проблемной задолженности. В апреле–июне объем проданных коллекторам долгов составил 43 млрд рублей — на 52% больше, чем в предыдущем квартале, и на 32% больше, чем годом ранее. Доля таких долгов превысила двухлетний максимум. При этом дисконт при переуступке вырос до 80% против 78% в первом квартале и 64% годом ранее. В ЦБ отмечают, что столь глубокий дисконт может косвенно указывать на ухудшение качества продаваемой задолженности.
Доля просроченной более чем на 90 дней задолженности достигла 35% — максимального уровня с конца 2022 года. Общая сумма выданных микрозаймов снизилась на 8% год к году и составила 490 млрд рублей. Потребительские выдачи продолжили сокращаться из-за регуляторных изменений, тогда как выдачи бизнесу выросли за счет займов МФО, финансирующих продавцов на маркетплейсах. Портфель займов МФО увеличился до 808 млрд рублей, прибавив 9% год к году.
Банк России описывает происходящее как «постепенное охлаждение» рынка. С апреля 2026 года максимальная переплата по займу снижена со 130% до 100% от его размера. Тогда же МФО обязали признавать сумму среднемесячных платежей равной среднемесячному доходу заемщика, если он не дал согласия на раскрытие основной части кредитной истории. С 1 октября 2026 года запрещено оформлять более двух одновременно действующих займов с полной стоимостью кредита от 200%, а с апреля 2027 года — более одного займа с ПСК от 100%. Кроме того, вводится трехдневный период охлаждения между погашением старого и получением нового дорогого займа.
Чтобы соблюсти макропруденциальные лимиты и удержать качественных заемщиков, МФО переориентировались на средне- и долгосрочные займы. На них пришлось около 60% всех выдач во втором квартале. Средний размер такого займа вырос до 34,5 тысячи рублей против 29,5 тысячи годом ранее. Выдачи индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам и самозанятым увеличились на 59% год к году, до 64 млрд рублей. Основную часть таких займов предоставили МФО, финансирующие продавцов на маркетплейсах.
Параллельно россияне стали чаще гасить просроченные долги до суда. По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, за первые шесть месяцев 2026 года свои обязательства полностью погасили до судебного разбирательства 525 тысяч человек — максимальный показатель за пять лет наблюдений. Резкий рост числа таких должников начался в 2024 году на фоне увеличения судебных пошлин, из-за чего коллекторам стало невыгодно судиться.
Коллекторы, в свою очередь, все чаще идут на уступки. Гендиректор ID Collect Александр Васильев отмечает, что высокие пошлины по-прежнему влияют на рост добровольных погашений, но добавляется и распространение практик «мягкого взыскания». Если раньше программы лояльности применяли в основном крупные участники рынка, то теперь этот механизм используют многие компании. За последние два года доля долгов с льготными программами в общем портфеле выросла в 1,2–1,4 раза, а средний срок досудебного погашения увеличился с 14 до 16 месяцев.
Среди уступок — снижение ежемесячного платежа, кредитные каникулы и списание части долга. По данным управляющего директора ПКБ Павла Михмеля, скидкой пользуются порядка 70% должников, еще около 30% соглашаются на рассрочку. При единовременном погашении предлагаются скидки до 60–70%, рассрочка предоставляется на срок до двух лет, применяется и сочетание дисконта с рассрочкой. Как отмечает Денис Загребельный из «Защиты онлайн», задача досудебного этапа — подобрать реалистичные условия, при которых человек действительно сможет исполнить договоренность, поскольку даже существенная скидка не поможет, если у должника нет возможности выплатить оставшуюся сумму.
4
